Beleggingsadviseur

Wie zijn wij?

Wij zijn een bank- en verzekeringsagent die deel uitmaakt van een grootbank en hebben verschillende kantoren in West-Vlaanderen. Met dank aan jarenlange ervaring, expertise en onze enthousiaste collega’s staan wij dagelijks met de glimlach voor u klaar. We zijn op zoek naar gemotiveerde adviseurs verzekeringen om ons geweldig team te versterken. Onze kenmerken? Warm, persoonlijk, gespecialiseerd met het doel sterke langetermijnrelaties op te bouwen.

Jouw functie als Beleggingsadviseur

Als Beleggingsadviseur ben je verantwoordelijk voor het beheren en uitbreiden van een portefeuille van bestaande beleggingsklanten. Je fungeert als hun voornaamste contactpersoon en vertrouwenspersoon. Actief beheer je de beleggingsportefeuilles van je klanten door deze regelmatig te evalueren en af te stemmen op hun specifieke behoeften. Je biedt gepersonaliseerde oplossingen om je klanten te ondersteunen bij hun financiële planning voor hun pensioen en helpt hen met kwesties rondom schenkingen en nalatenschap. Je richt je op het opbouwen van duurzame klantrelaties door een holistische benadering van hun vermogen.

Wat kan je verwachten?

• Je gaat werken bij een zelfstandig kantorennetwerk dat onderdeel is van een bekende grootbank.
• Aan opleidingsmogelijkheden en groeikansen zijn geen gebrek!
• Teamgeest staat centraal: jij en je collega’s steunen elkaar om samen de beste resultaten te behalen.
• Onze bedrijfscultuur draait om wederzijds respect, open communicatie en sterke teamspirit.
• We bieden je een aantrekkelijk pakket aan extra voordelen.

Wie ben je?

• Je hebt een Bachelor- of Masterdiploma op zak en hebt al minimaal 5 jaar ervaring binnen beleggingen/vermogensbeheer.
• Met jouw communicatieve vaardigheden zie je commerciële kansen en stel je de klant altijd centraal.
• Je bent flexibel en zelfstandig, maar functioneert ook uitstekend binnen een team.
• Klantvragen en transacties handel je op een professionele manier af.